Обзор состояния отрасли в 2024 году

Достижения в области производственных мощностей и объемов производства

Согласно последним данным Индонезийской ассоциации сталелитейной промышленности (IISIA), объем производства стали в Индонезии в 2024 году, по прогнозам, достигнет почти 16 миллионов тонн, что демонстрирует устойчивую тенденцию роста в последние годы. Это достижение свидетельствует о том, что Индонезия уже выполнила большую часть целевого показателя в 17 миллионов тонн производственных мощностей к 2024 году, установленного в Генеральном плане развития национальной промышленности (RIPIN).

Прорыв в экспортной торговле

Индонезийская сталелитейная промышленность добилась исторического прорыва в международной торговле. Как объявил министр торговли Зулкифли Хасан (Zulkilfi Hasan) в июле 2024 года, Индонезия поднялась на четвертое место в мире по экспорту стали, значительно улучшив свой показатель по сравнению с 17-м местом в 2019 году.

Основные моменты экспортных данных:

• Экспорт стали в 2023 году: 27,5 млрд долларов США (рост в 3,5 раза по сравнению с 2019 годом)
• Импорт в 2023 году: 13,4 млрд долларов США
• Положительное сальдо торгового баланса: 14,1 млрд долларов США
• Доля в положительном сальдо торгового баланса страны: около 40%

Улучшение коэффициента использования производственных мощностей

Несмотря на существующие проблемы, коэффициент использования производственных мощностей в индонезийской сталелитейной промышленности демонстрирует тенденцию к улучшению. Согласно отчету Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) от декабря 2024 года, общий коэффициент использования производственных мощностей отрасли в 2023 году достиг 62%, что значительно выше среднего показателя в 45% в 2019 году.

Инвестиции и расширение производственных мощностей

Резкий рост инвестиций в сектор цветных металлов

Инвестиции в индонезийский сектор цветных металлов демонстрируют взрывной рост. По данным Комитета по координации инвестиций (BKPM), инвестиции в цветные металлы, немеханические металлические изделия и соответствующее оборудование выросли с 14,8 млрд долларов США в 2020 году до 37,7 млрд долларов США в 2023 году, увеличившись в 2,5 раза за несколько лет.

Крупные инвестиционные проекты

Инвестиционный проект Международной финансовой корпорации (IFC)

В сентябре 2024 года Международная финансовая корпорация объявила о предоставлении кредита компании PT Gunung Raja Paksi Tbk (GRP) в размере до 60 миллионов долларов США для расширения производства низкоуглеродной листовой стали. Эти инвестиции будут использовать технологию дуговых печей (EAF), которая, как ожидается, позволит сократить выбросы парниковых газов более чем наполовину.

Основные планы по расширению

По данным Global Energy Monitor (GEM), общие действующие и планируемые мощности по производству чугуна в Индонезии, как ожидается, превысят 45 миллионов тонн, что значительно больше целевого показателя в 25 миллионов тонн к 2035 году. Строящиеся и объявленные проекты по расширению позволят удвоить текущие мощности по производству чугуна в стране.

Техническое развитие и экологические проблемы

Текущее состояние производственных процессов

В настоящее время индонезийская сталелитейная промышленность в основном использует традиционную технологическую схему доменная печь-конвертер (BF-BOF). Согласно анализу отчета CREA:

Распределение существующих технологий:

• Производственные мощности по выплавке чугуна в доменных печах: 100% используют технологию доменных печей на основе угля
• Плавка стали: 58% используют конвертеры, 42% — дуговые печи
• Планируемые новые мощности: 93% планируется использовать технологию конвертеров

Проблемы с технологиями декарбонизации

По сравнению с другими странами Юго-Восточной Азии, Индонезия отстает в применении низкоуглеродных технологий. Вьетнам и Филиппины планируют мощности дуговых печей в 17,2 и 12,8 миллионов тонн соответственно, в то время как Индонезия планирует только 1,7 миллиона тонн, что отражает необходимость ускорения технологической трансформации.

Рыночный спрос и структура потребления

Рост внутреннего потребления

В период с 2015 по 2023 год потребление стали в Индонезии стабильно росло в среднем на 5,4% в год. В 2024 году ожидается, что видимое потребление стали (ASC) достигнет 18,3 миллиона тонн, а внутреннее производство составит 15,9 миллиона тонн, из которых 45% будет направлено на экспорт.

Основные области применения

Строительство и инфраструктура (около 50% рыночного спроса)

Проект строительства новой столицы Нусантара (IKN) потребует около 9,5 миллионов тонн стали на сумму более 9,7 миллиардов долларов США. Кроме того, для проекта газопровода Чилегон-Семаранг будет использовано около 28 000 тонн стальных труб.

Политическая обстановка и нормативно-правовая база

Политика импортозамещения

Министерство промышленности стимулирует повышение уровня локализации (TKDN), в настоящее время уровень локализации стальной продукции составляет 40-65%, а цель — повысить уровень локализации металлической продукции до 85%.

Меры торговой защиты

В ответ на вызов резкого роста импорта стали из Китая правительство приняло ряд мер:

• Программа импортозамещения
• Обязательные национальные стандарты (SNI)
• Антидемпинговые меры
• Стимулирующая политика цен на природный газ

План развития на 2025-2035 годы

Целевые показатели производственных мощностей

В соответствии с Генеральным планом развития национальной промышленности (RIPIN 2015-2035) Индонезия поставила перед собой амбициозные цели по развитию производственных мощностей:

• **Цель на 2024 год:** 17 миллионов тонн годовых мощностей (практически достигнуто)
• **Цель на 2035 год:** 25 миллионов тонн годовых мощностей
• **Фактические прогнозы:** общие действующие и планируемые мощности превысят 45 миллионов тонн

Пути технологической трансформации

Основные направления развития низкоуглеродных технологий:

1. Распространение технологии дуговых печей - Повышение уровня использования металлолома до 75-100%
2. Технология прямого восстановления железа (DRI) - Сокращение зависимости от коксующегося угля
3. Интеграция возобновляемых источников энергии - Поддержка экологически чистой работы дуговых печей
4. Модель круговой экономики - Повышение уровня переработки стали

Инвестиционные потребности и финансирование

Для достижения целей по декарбонизации и расширению производственных мощностей сталелитейная промышленность Индонезии нуждается в значительных инвестициях. По оценкам Global Energy Monitor, риски обесценения активов на строящихся конвертерных мощностях составляют 170-260 млрд долларов США, что подчеркивает необходимость перехода на низкоуглеродные технологии.

Вызовы и возможности

Основные вызовы

1. Низкая загрузка мощностей - В 2023 году она составила всего 62%, что значительно ниже целевого показателя в 80%.
2. Риск технологической зависимости - Чрезмерная зависимость от высокоуглеродных технологий BF-BOF.
3. Обострение международной конкуренции - Давление со стороны дешевого импорта стали из Китая.
4. Ужесточение экологического законодательства - Влияние международных экологических политик, таких как механизм корректировки углеродных границ ЕС (CBAM).

Возможности развития

1. Потребность в развитии инфраструктуры - Строительство новой столицы и другие крупные проекты создают огромный рынок.
2. Повышение конкурентоспособности экспорта - Индонезия стала четвертым по величине экспортером стали в мире.
3. Развитие зеленой стали - Рост мирового спроса на низкоуглеродную сталь.
4. Интеграция региональных производственно-сбытовых цепочек - Центральное положение в юго-восточноазиатской цепочке поставок стали.

Выводы и перспективы

Сталелитейная промышленность Индонезии в 2024 году добилась значительных успехов, демонстрируя впечатляющие показатели экспорта и устойчивый рост инвестиций. Однако, учитывая глобальный тренд перехода сталелитейной отрасли на низкоуглеродные технологии, Индонезии необходимо ускорить модернизацию технологий и обеспечить баланс между расширением производственных мощностей и охраной окружающей среды.

Следующее десятилетие станет решающим периодом трансформации индонезийской сталелитейной промышленности. Благодаря государственной поддержке, технологическим инновациям и международному сотрудничеству Индонезия сможет к 2035 году создать конкурентоспособную современную сталелитейную промышленность, которая обеспечит мощную поддержку устойчивого экономического развития.

Список литературы / References

1. Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA). (2024). "Production volume of steel in Indonesia from 2016 to 2022, with forecasts until 2024." Statista , January 3, 2024. https://www.statista.com/statistics/1467027/indonesia-steel-production/
2. Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA). (2024). "Indonesia iron and steel's full potential hinges on low-carbon technologies." December 18, 2024. https://energyandcleanair.org/wp/wp-content/uploads/2024/12/EN-Report_CREA_Indonesia-iron-and-steels-full-potential-hinges-on-low-carbon-technologies.pdf
3. Ministry of Trade, Republic of Indonesia. (2024). "Indonesia ranks fourth as world's largest steel exporter." Press Release, July 11, 2024.
4. International Finance Corporation (IFC). (2024). "IFC Promotes Decarbonization of Indonesia's Steel Sector with Investment in Gunung Raja Paksi." Press Release, September 6, 2024. https://www.ifc.org/en/pressroom/2024/ifc-promotes-decarbonization-of-indonesias-steel-sector-with-inv
5. Global Energy Monitor (GEM). (2024). "Pedal to the Metal 2024: Global Steel Plant Tracker." July 16, 2024. https://globalenergymonitor.org/report/pedal-to-the-metal-2024/
6. Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM). (2024). "Investment Realization by Sector Period 2010 - June 2024." https://bkpm.go.id/id/info/realisasi-investasi
7. World Steel Association. (2024). "December 2024 crude steel production and 2024 global crude steel production totals." January 24, 2025. https://worldsteel.org/media/press-releases/2025/december-2024-crude-steel-production-and-2024-global-totals/
8. Ministry of Industry, Republic of Indonesia. (2015). "National Industry Development Master Plan (RIPIN) 2015-2035." https://kemenperin.go.id/ripin.pdf
9. 6Wresearch. (2024). "Indonesia Steel Market (2024-2030) | Trends, Outlook & Forecast." https://www.6wresearch.com/industry-report/indonesia-steel-market-2020-2026
10. S-GE Swiss Business Hub Indonesia. (2020). "Steel Industry in Indonesia: Market Overview and Business Opportunities." https://www.s-ge.com/en/publication/industry-report-or-video/20201-c5-indonesia-steel-report